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澳门威尼斯人送29元 - 6年投资1600家公司,硅谷怪才投资人说“读商学院是浪费钱”

2020-01-11 15:23:04 阅读量:710

澳门威尼斯人送29元 - 6年投资1600家公司,硅谷怪才投资人说“读商学院是浪费钱”

澳门威尼斯人送29元,戴夫·麦克卢尔(dave mcclure)讨厌风险投资人。

“大多数vc好逸恶劳,”他说,“他们自以为眼光高明,满嘴跑火车。”麦克卢尔把他们称为“赌徒”和“老古董”。他喜欢的vc只有一个,那就是他自己。

麦克卢尔认为自己已经破解了早期风投的秘诀。

不是因为他投资过lyft和twilio等独角兽公司,在他看来,这只是说明“我运气好”。他并非专注于少数的高估值公司(高估值是衡量vc成功的传统标准),而是采取一种迄今为止未经验证的投资策略:普遍撒网。

自从2010年和克里斯蒂娜·蔡(christine tsai)共同创建硅谷种子基金和创业孵化器500 startups以来,麦克卢尔已经投资了1600多家公司。他进行“大量小额投资”,现在每年投资的公司数量超过500家。“我们是世界上最活跃的投资人,”他说。vc向来自诩为技艺精湛的“手艺人”,引导着他们精挑细选的初创公司迈向成功的投资退出。麦克卢尔把拥有150名员工的500 startups称为一家工厂,把他自己视为流水线作业的鼻祖亨利·福特(henry ford)。

“uber估值1000万美元的时候,我拒绝投资这家公司,因为我觉得特拉维斯和格瑞特人懒钱多。”

——戴夫·麦克卢尔

那么,他的投资策略是什么?

“非常简单。”麦克卢尔说,“我投资很多低估值公司,其中大多数公司都将一文不值,但有些公司将估值上升。”风投调研机构cb insights的数据显示,种子投资交易中初创公司估值最终超过10亿美元的比例接近百分之一。麦克卢尔据此推断,如果他投资500家公司,就应该有5家独角兽公司。

“有一种数学方法可以让你获得成功,”他说。他只需要避免作出糟糕的投资决定,并说服足够多的初创公司上他的船。

麦克卢尔现年50岁,在肖恩·帕克(sean parker)和彼得·泰尔(peter thiel)的创始人基金(founders fund)干了两年的投资人后,得出了上述结论。他之前曾为泰尔工作,在paypal担任营销主管,后来该公司在2004年被ebay收购。2008年加入创始人基金后,麦克卢尔踏上了“真他妈令人惊叹”的连胜之路,先后投资twilio、lyft、sendgrid、credit karma和taskrabbit,它们全都是估值数百万美元的公司,退出前景一片光明。例如,麦克卢尔在2008年参与了twilio的种子轮融资,该公司在2016年6月上市,可能为他带来“至少200倍”的投资回报,但他说:“可惜那是泰尔的钱。”麦克卢尔在2010年离职,他觉得自己的成功在很大程度上归功于运气。

“uber估值1000万美元的时候,我拒绝投资这家公司,因为我觉得特拉维斯和格瑞特人懒钱多,”他说,“我确实选中了lyft,但lyft的表现似乎并不是特别惊艳。”

他断定,不可能预先知道哪家公司会成为独角兽,因为即使你知道创始人又聪明又勤奋,但哪怕是最完美的创始人大多数时候也都以失败告终。在宣布成立500 startups时,麦克卢尔发表了一篇题为“初创公司点球成金术”的博客文章。他写道,和棒球队总经理比利·比恩(billybeane)一样,他的成功不是靠全垒打,而是靠二垒安打和三垒安打。

麦克卢尔把自己视为硅谷共识的叛逆者。在他的linkedin个人主页上,他把自己描述为“极客,投资人,麻烦制造者,西斯尊主”。他说:“业内的所有人都认为我是不分青红皂白的疯子。”但你会感觉到他不能停下来,即使他想。

也许麦克卢尔不必停下来,因为他的政治怒火在创业人才争夺战中是个战术优势。作为竞争对手的创业孵化器y combinator因为其创始人彼得·泰尔公然支持特朗普而陷入舆论漩涡之际,麦克卢尔希望硅谷兄弟主义之外的创始人把500 startup当成他们的创业摇篮。“如果他们是国际人士,他们可能会选择我们,”他说,“黑人、女性和少数族裔可能会选择我们。”今年6月,500 startup宣布设立一个规模为2500万美元的小额基金,专门投资黑人和拉丁裔创始人。该孵化器已经在印度、土耳其和墨西哥等国家设立了多支基金。

麦克卢尔的傲慢态度也给他带来了麻烦。他承认,大型有限合伙人(为vc提供了大部分资金)因为他严厉批评他们的行事作风而不愿投钱给他,甚至避之唯恐不及。因此,当500 startups筹集第四支基金时,麦克卢尔试图赢得尊重。今年7月,他公布了500 startups业绩的具体数据。按照他的说法,这是为了证明有限合伙人“应该给我们钱”。投资回报显示,500 startups的第一支基金在美国所有风投基金中处于前25%-50%的水平,而第二和第三支基金处于前25%的水平。

麦克卢尔说,他面临的最大威胁是“其他人意识到我是对的”。他花费大量时间和精力,利用社交网络、博客、播客和会议发言机会来宣传他的投资方法。他有各种各样的奇谈怪论,比如读商学院是“浪费钱”。

“我希望业内其他人承认我很有才。”

——戴夫·麦克卢尔

麦克卢尔的公关助手是否曾劝阻他不要乱说话?“她可能觉得我做的事有点过于复杂,”麦克卢尔说,“我应该对你说‘嘿,我擅长选股,这是证据’。”因此,他干嘛不说呢?麦克卢尔耸耸肩说道:“我希望业内其他人承认我很有才。”他的公关助手说“这样更有趣”。

对麦克卢尔而言,坏消息是他的投资方法可能被人们所接受。500 startups的最大竞争对手y combinator已经开始投资更多的公司。但麦克卢尔并不担心。在他看来,真正的竞争不是在孵化器之间进行,而是在孵化器和传统商业之间展开。当很多人看到泡沫的时候,他却看到初创公司正成为最主要的商业形式。“计算成本低廉,在线受众庞大……打造遍及世界各地的在线业务不再那么困难。”

尽管有了这些创新,风投行业大体上依然如故。“这是个效率极低的行业。它想要颠覆其他所有行业,却还没有颠覆自己。为什么没有风投界的亚马逊,没有风投界的谷歌?有,那就是y combinator和我们。但我们才刚刚起步。”

翻译:于波

来源:wired

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